USD 344.70 345.50
RUB 5.48 5.52
EUR 401.00 402.90
Валюта бирж
USD/KZT
346.68
+0.000%
EUR/KZT
404.02
+0.000%
RUB/KZT
5.47
+0.000%
EUR/USD
404.02
+0.000%
EUR/CHF
404.02
+0.000%
EUR/JPY
404.02
+0.000%
GBP/USD
451.31
+0.000%
USD/CHF
346.68
+0.000%
USD/JPY
346.68
+0.000%
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
346.68 404.02 5.47
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Евразийский банк развития разместил новый выпуск облигаций на KASE

11.10.2017 10:28   5805   0

Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил облигации в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) общим объемом 20 млрд тенге. Размещение состоялось 10 октября 2017 года.

В сентябре этого года Банк провел встречи с потенциальными инвесторами в Казахстане и по итогам принял решение осуществить второе в этом году размещение своих облигаций. Общий номинальный объем размещенных облигаций составил 20 млрд тенге. Срок обращения облигаций — 3 года. Ставка купона, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 9,40 процента годовых.

Рейтинговым агентством Moody's облигациям присвоен кредитный рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга — Baa1.

В ходе торгов было подано 14 заявок от инвесторов общим объемом 28,5 млрд тенге. В связи с тем, что спрос на облигации по ставке отсечения превысил объем самого размещения, заявки удовлетворялись пропорционально. Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим ЕАБР в процессе листинга и размещения облигаций, выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз».

Данное размещение в очередной раз показало не только наличие хорошего интереса к облигациям Банка со стороны казахстанских инвесторов, но и возможность проводить рыночные размещения облигаций Банка среди неограниченного круга инвесторов. При этом размещение проведено с минимальным спредом к кривой государственных ценных бумаг, что отражает положительную тенденцию и конъюнктуру рынка для размещения финансовых инструментов надежными эмитентами. В состав инвесторов, участвовавших в торгах, вошли крупнейшие банки Казахстана, ряд основных участников страхового рынка республики и отдельные брокерские компании.

«Для нашего Банка очень важно иметь свободный доступ к ресурсам в тенге для финансирования проектной деятельности. Мы рады констатировать, что рынок восстановился в достаточной степени, чтобы мы могли привлекать ресурсы по ставкам и в объемах, позволяющих фондировать наш инвестиционный портфель. Надеемся на дальнейший рост ликвидности долгового рынка и постепенное снижение ставок до докризисного уровня. Выражаем благодарность нашим инвесторам за проявленное доверие», — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.

«Данное рыночное размещение облигаций Евразийского банка развития в очередной раз демонстрирует высокий уровень спроса казахстанских инвесторов на бумаги высококачественных эмитентов. На наш взгляд, рынок адекватно расценивает уровень кривой ГЦБ с аналогичным сроком погашения и трехкратное снижение базовой ставки в 2017 году. Принимая во внимание относительно недавнее размещение облигаций Банка с аналогичными параметрами и доходностью к погашению 10,1 процента, мы наблюдаем переподписку на бумагу, что подчеркивает высокий аппетит инвесторов к фиксированию доходности в тенге. Кропотливая работа по определению оптимальной цены размещения, проделанная нами как андеррайтером, позволила разместить облигации по наилучшим условиям как для инвесторов, так и для эмитентов, что является эталонным показателем работы финансового консультанта», — прокомментировал председатель правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» Жаксыбек Чингиз.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…
  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    208

  • 2. Неоправданно высокие цены
    376

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    104

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    26

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    30

Цифра дня
163 604
тенге
составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца за июнь 2018 года
Цитата дня
Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я буду его худшим врагом
Дональд Трамп
Президент США

Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное